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document lié à un contact
15/02/02

Lier un document à un contact permet :

  • dans la liste des documents d'un groupe et dans le détail du document, d'afficher le nom du contact lié et un lien sur sa fiche (exemple : document : devis, pour : le contact)
  • dans la fiche du contact, de retrouver l'ensemble des documents qui lui sont liés dans la zone "Documents liés".
  • Lors de l'envoi d'email, de préparamétrer le destinataire sur le contact lié.

Et si le contact possède un code d'accès au site :

  • de placer ce document sur sa page d'accueil sans cocher "page d'accueil identifiés". Ainsi il sera le seul à avoir le document sur sa page d'accueil.

Pour lier un document à un contact,

  • créez le avec le crayon Ecrire sous "éléments liés" de la fiche du contact
  • ou créez le document, et choisissez le contact dans les options du document, "lié à "


 
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