document lié à un contact
Lier un document à un contact permet :
- dans la liste des documents d'un groupe et dans le détail du document, d'afficher le nom du contact lié et un lien sur sa fiche (exemple : document : devis, pour : le contact)
- dans la fiche du contact, de retrouver l'ensemble des documents qui lui sont liés dans la zone "Documents liés".
- Lors de l'envoi d'email, de préparamétrer le destinataire sur le contact lié.
Et si le contact possède un code d'accès au site :
- de placer ce document sur sa page d'accueil sans cocher "page d'accueil identifiés". Ainsi il sera le seul à avoir le document sur sa page d'accueil.
Pour lier un document à un contact,
- créez le avec le crayon sous "éléments liés" de la fiche du contact
- ou créez le document, et choisissez le contact dans les options du document, "lié à "